「idc數據公司」中美云計算對比:創新者穿越巨頭叢林

今年以來,美國掀起了一輪云服務公司上市的浪潮。短短半年時間里,超過6家云服務獨角獸企業成功實現IPO。從市值、市銷率等指標來看,大多數公司都獲得了資本市場的高度認可,部分公司(如CrowdStrike、Datadog、Cloudflare)甚至成為資本市場的明星。


「idc數據公司」中美云計算對比:創新者穿越巨頭叢林

在這些企業切入相應領域時,都已經存在占據市場優勢的傳統玩家和巨頭,例如微軟、IBM、Akamai等,然而在巨頭壓力之下,創新企業均實現了突圍和增長。財務方面,營收持續增長、保持了較高毛利率;業務方面,實現了高的客戶數量增長率和留存復購率。例如,安全廠商Crowdstrike在最近的三個年度,均實現了超過100%的客戶數量增長。

雖然這些企業在IPO前普遍虧損,IPO后股價和市值卻持續走高,這反應了美國資本市場對云服務企業價值和成長空間的良好預期。

由于美國云服務市場起步最早、規模最大、也最為成熟,對其他市場的發展趨勢往往有著“風向標”意義。美國這股上市熱潮的背后,是什么樣的美國云服務市場格局?又會給中國云服務市場的未來趨勢帶來哪些啟示呢?

巨頭盤踞的美國云服務市場

實際上,在云服務誕生之前,美國就已經形成了高度發達的IT服務業,催生出了一大批B2B科技服務巨頭,典型的有微軟、IBM、Oracle、谷歌、HP等。隨著云服務市場的展開和發展,這些巨頭紛紛轉型,向云服務領域滲透:

?2006年,AWS定義了IaaS商業模式和核心產品,開始探索云計算的“蠻荒地帶”。到2009年,已經初步形成涵蓋IaaS、PaaS的產品體系,確立了在IaaS和云服務領域的全球領導地位。

?2008年,谷歌推出了Google App Engine(GAE),但是此后并未給予充分關注;直到2011年,才在AWS的探索和壓力之下,宣布轉型推出Google Cloud Platform(GCP),與AWS在公有云市場中同臺競技。

?2010年左右,微軟才正式加入公有云競爭者行業。2014年,現任CEO納德拉秉持“移動為先、云為先”的理念走馬上任,微軟的公有云及IaaS服務走上了快速擴張的軌道。


「idc數據公司」中美云計算對比:創新者穿越巨頭叢林

巨頭的入局,不止于IaaS層面,而是構建起涵蓋IaaS、PaaS的立體式、豐富化的產品體系,除了云計算外,還包括數據管理、數據分析、AI平臺等一系列IaaS、PaaS相關組件。同時,巨頭還紛紛憑借巨大體量的“引力”,走“開放平臺”的路線,投入大量資源吸引技術伙伴和開發者,逐步滲透到云服務的各個領域。隨著規模效應的凸顯,“馬太效應”正在發揮作用。

在這一點上,中國云服務巨頭的發展路徑和美國同行也是極為相似,都是憑借全面的產品布局、生態資源、品牌優勢,逐漸吃下更大的市場蛋糕。

創新企業在巨頭叢林中成長壯大

巨頭林立和廣泛滲透的美國云服務市場,是否還有創新企業的巨大空間?

以Fastly與Cloudflare為案例來看。這兩家做CDN(網絡內容分發)業務的公司,目前均已上市,Fastly當前市值約20億美元,Cloudflare當前市值已超過50億美元。CDN其實是一個傳統的云服務業務,目前行業的領導者已經有Akamai、AWS、Azure、Google Cloud等,市場非常成熟與穩定。但Fastly與Cloudflare從邊緣計算和邊緣智能的前沿趨勢切入,讓傳統的CDN業務有了更大的發展和想象空間。

DigitalOcean是在巨頭競爭之下不斷發展壯大的另一案例。2011年,DigitalOcean成立于紐約,以輕量化的云主機切入IaaS領域,將自己明確定位為“開發者的云”(Developer Cloud),為中小規模客戶及個人開發者提供公共的IaaS服務。

DigitalOcean并不像巨頭那樣大規模、大范圍自建基礎設施,而是面向目標客戶、有針對性的部署資源。目前,其節點主要位于美國、歐洲熱門區域;此外,在印度班加羅爾部署了節點,用于服務當地的開發外包行業;在新加坡部署的節點用于輻射東亞區域的客戶。

得益于其清晰的市場定位、精準的產品體系、有序部署的基礎資源,DigitalOcean的客戶數和營收實現了穩步增長,根據其披露的數據,2015年~2018年,公司年度營收從7000萬美元躍升至2.5億美元,活躍用戶數達到50萬個。近期,其管理層引入了具有豐富IPO經驗的CEO和CFO,有望正式沖擊IPO。

成立于2010年的Datadog是一家多云管理公司。當云基礎設施向市場不斷滲透,對其監控、管理、運維的需求也在不斷增加。在多云、混合云等常見場景下,云廠商提供的原生產品、傳統巨頭提供的軟件服務無法實現一致化的監控運維。

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