計算機行業:IDC預計未來四年平均增速將超25%

  行業要聞及簡評:1)工信部發布《工業大數據發展指導意見(征求意見稿)》,工業大數據重視程度進一步提升;2)IDC:預計 2019 年中國網絡安全市場總體支出將達到 73.5 億美元,2019-2023 年平均增速將超 25%;3)深圳市政府與華為簽約,打造全國鯤鵬產業示范區,鯤鵬芯片生態建設有望加速。

  重要投融資事件:1)容器云 PaaS 服務商時速云近日獲 B+輪戰略融資,投資方為琥珀資本;2)橢圓方程完成近千萬元融資,領投方為西部城建;3)冰鑒科技近日完成 3.35 億元 Pre-C 輪融資,由上海國際集團旗下的國和投資領投;4)思特奇擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣 27100.00 萬元;5)榮科科技擬以發行股份及支付現金的方式購買今創信息 70%的股權,交易價格 21000 萬元。

  一周行情回顧:計算機行業指數上漲 9.28%,滬深 300 指數上漲 3.92%,計算機行業指數跑贏 5.36pct。行業整體 P/E 為 48.11。212 只 A 股成份股中,200 只股價上漲,11 只下跌,1 只平盤。

  投資建議:上周,申萬計算機指數上漲 9.28%,指數連續四周上漲,市場風險偏好有所提升,但估值仍處于合理水平。隨著中美貿易戰不確定性的增加,安全可控再次成為本周最為活躍的主題,主流基礎軟硬件企業表現優異。未來,安全可控仍將是國內計算機行業確定性較高的領域,業績將隨著國內安可項目的加快推進而逐步釋放。

  三、四季度是國內計算機行業產品、方案、服務交付,以及收入確認的關鍵時期,從企業訂單情況看,我們對下半年整體需求持樂觀態度,尤其信息化、網絡安全等方面的需求會加速落地。我們繼續看好安全可控、云計算、工業互聯網等相關標的。

  推薦太極股份、綠盟科技、衛寧健康、中科創達、四維圖新、啟明星辰、美亞柏科、航天信息、用友網絡、東方國信、和仁科技、中科曙光、蘇州科達、廣聯達,建議關注恒生電子、創業慧康、思創醫惠、中國長城。

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